固定收益投資-易方達(dá)基金管理有限公司

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概述

發(fā)展歷史

板塊特色

投資觀點(diǎn)

概述

固定收益投資在深度研究的基礎(chǔ)上，采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方法，為客戶管理風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)穩(wěn)定地創(chuàng)造價(jià)值。多年來，通過團(tuán)隊(duì)的專業(yè)化分工和對(duì)分類資產(chǎn)的精耕細(xì)作，持續(xù)打造前瞻研究能力和投資管理能力，旗下固定收益類產(chǎn)品經(jīng)歷了多輪債券牛熊周期的檢驗(yàn)，整體上實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資業(yè)績(jī)。

發(fā)展歷史

2025

經(jīng)歷10余年的持續(xù)布局，目前債券指數(shù)產(chǎn)品逐漸實(shí)現(xiàn)多品種、全期限的覆蓋，為投資者提供更多的β型工具產(chǎn)品，努力滿足不同類型的投資需求。

2023

對(duì)貨幣和短債基金產(chǎn)品線進(jìn)行了重新梳理和優(yōu)化定位，適應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的需求。

2021

募集設(shè)立首只滾動(dòng)持有期型純債基金——易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有基金，固定收益產(chǎn)品線持續(xù)完善。

2019

與某大型境外養(yǎng)老金合作，推出依據(jù)海外成熟市場(chǎng)責(zé)任投資框架運(yùn)作的固收策略產(chǎn)品。

2018

固定收益投資正式劃分為固定收益投資團(tuán)隊(duì)和混合資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)，其中固定收益投資團(tuán)隊(duì)專注于對(duì)純債類產(chǎn)品的投資管理工作。

2016

與國(guó)家開發(fā)銀行合作，參與了行業(yè)首批政策性銀行債券指數(shù)基金的創(chuàng)新和發(fā)行。

2012

成功發(fā)行首只純債公募產(chǎn)品——易方達(dá)純債，首只純債指數(shù)產(chǎn)品——易方達(dá)中債新綜指。

2011

受托管理首只社保基金固定收益組合。

2008

固定收益業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)確定以北京作為主要辦公地。同年，易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金轉(zhuǎn)型為易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)穑蔀楣臼字欢?jí)債基；隨后，首只一級(jí)債基易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券基金也成功發(fā)行，固定收益產(chǎn)品類別逐漸豐富。

2006

成立固定收益投資部，組建專門團(tuán)隊(duì)對(duì)固定收益業(yè)務(wù)實(shí)行專業(yè)化管理。

2005

推出首只固定收益基金產(chǎn)品——易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金以及首只貨幣市場(chǎng)基金——易方達(dá)貨幣。

板塊特色

深度研究驅(qū)動(dòng)的投研體系

固定收益投資業(yè)務(wù)堅(jiān)持各項(xiàng)投資決策都以深度研究作為支持和依據(jù)，注重培養(yǎng)和增強(qiáng)內(nèi)部的研究力量。經(jīng)過多年的發(fā)展，已逐漸形成了科學(xué)、前瞻的信用研究和策略研究體系，多方位監(jiān)測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)，并通過對(duì)分類資產(chǎn)的精耕細(xì)作進(jìn)行專業(yè)化分工，持續(xù)優(yōu)化深度研究能力，為投資提供支持。

高效的投資管理能力

基于投研團(tuán)隊(duì)的專業(yè)化分工和高效的系統(tǒng)支持，公司固定收益投資取得了穩(wěn)健持續(xù)的長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)，管理規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，管理效率持續(xù)提升，客戶廣泛覆蓋社保、養(yǎng)老金、銀行、保險(xiǎn)、信托等各類專業(yè)機(jī)構(gòu)。

系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

固定收益投資高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，遵循降低風(fēng)險(xiǎn)就是創(chuàng)造價(jià)值的管理理念，運(yùn)用多種風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)對(duì)投資績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，并實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和制度化。通過制度流程與系統(tǒng)平臺(tái)相結(jié)合，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)事前、事中、事后的全過程進(jìn)行控制和管理，保證了投資業(yè)務(wù)的穩(wěn)健規(guī)范運(yùn)作。

客戶需求至上的服務(wù)理念

固定收益業(yè)務(wù)以客戶需求為導(dǎo)向，設(shè)立賬戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)與客戶的溝通交流，準(zhǔn)確把握客戶風(fēng)險(xiǎn)收益偏好及偏好變化，更好地滿足客戶需求。團(tuán)隊(duì)可根據(jù)客戶的特定需求，設(shè)計(jì)針對(duì)性的專戶類產(chǎn)品；并根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)配置方案。