投資顧問-易方達(dá)基金管理有限公司

需求了解

基金投顧機(jī)構(gòu)與機(jī)構(gòu)客戶溝通，了解其風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資意向

注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

需求評(píng)估

客戶線下填寫風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷與投顧需求問卷，基金投顧機(jī)構(gòu)判斷是否有符合客戶投資需求的通用策略或是否需要定制策略

注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

客戶開戶

合作渠道對(duì)機(jī)構(gòu)開戶資料進(jìn)行審核，對(duì)客戶填寫的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷或?qū)I(yè)投資者認(rèn)定材料進(jìn)行評(píng)估。

注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)

1、合作渠道依照客戶提交的開戶資料，完成基金交易賬戶開立

2、合作渠道確認(rèn)客戶風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)結(jié)果或?qū)I(yè)投資者認(rèn)定結(jié)果

注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

服務(wù)協(xié)議簽署

?

機(jī)構(gòu)客戶與基金投顧機(jī)構(gòu)簽署如下投顧服務(wù)法律文件：

1、《基金投資顧問服務(wù)協(xié)議》

2、《基金投資顧問服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》

3、《基金投資顧問服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)則》

4、《基金投資顧問服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)揭示書》

5、《基金投資組合策略說明書》 ? ? ? ? ? ?

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注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

策略開通

基金投顧機(jī)構(gòu)為客戶設(shè)置可轉(zhuǎn)入的通用策略或上架定制策略

注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

策略轉(zhuǎn)入

客戶登錄合作渠道網(wǎng)站提交策略轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，并完成資金劃款，轉(zhuǎn)入相應(yīng)策略

注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

持續(xù)注意

基金投顧機(jī)構(gòu)對(duì)客戶賬戶持續(xù)關(guān)注，跟蹤策略的執(zhí)行情況，并根據(jù)研究進(jìn)行調(diào)倉 ? ?

注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

客戶回訪與服務(wù)

基金投顧機(jī)構(gòu)對(duì)客戶進(jìn)行回訪，提供持續(xù)服務(wù)

注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

服務(wù)終止

客戶主動(dòng)發(fā)起策略轉(zhuǎn)出等

注：以上業(yè)務(wù)辦理流程僅供參考，機(jī)構(gòu)客戶實(shí)際參與易方達(dá)投顧服務(wù)的業(yè)務(wù)流程以及所需提交材料，在不同合作渠道上可能存在區(qū)別，具體以每個(gè)合作渠道及易方達(dá)投顧的具體要求為準(zhǔn)。

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