近日，易方達(dá)財(cái)富(買(mǎi)方投顧)投資交流會(huì)在上海圓滿舉辦。本次活動(dòng)作為其全國(guó)投顧系列線下活動(dòng)的首場(chǎng)，匯聚了首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、基金經(jīng)理、行業(yè)首席及資深投資顧問(wèn)，160余名受邀客戶滿額出席，旨在加深投顧與客戶的聯(lián)結(jié)，讓買(mǎi)方投顧理念深入人心。活動(dòng)結(jié)束后，投資者仍在現(xiàn)場(chǎng)與投顧團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了持續(xù)深度交流。
本次活動(dòng)以“觀勢(shì)明策 智啟新程”為主題，議程安排緊湊且干貨密集。活動(dòng)以AI投資熱點(diǎn)作為主線，以宏觀經(jīng)濟(jì)分析開(kāi)場(chǎng)，逐步深入解讀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、商業(yè)落地，全程穿插資產(chǎn)配置、買(mǎi)方投顧等邏輯分享。不少客戶表示，內(nèi)容專(zhuān)業(yè)度高、信息量大，收獲滿滿。相比于一些辦活動(dòng)發(fā)基金的會(huì)議，此類(lèi)專(zhuān)屬化、高規(guī)格的投顧交流活動(dòng)讓其切實(shí)感受到易方達(dá)財(cái)富對(duì)客戶的負(fù)責(zé)與用心。
活動(dòng)設(shè)置圓桌討論與現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)環(huán)節(jié)，投資者針對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈、春季躁動(dòng)行情等提問(wèn)，嘉賓答疑深入淺出，現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)氛圍熱烈。多位客戶坦言，近期正處于投資迷茫期，通過(guò)專(zhuān)家對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)、大類(lèi)資產(chǎn)配置的解讀，以及與投資顧問(wèn)的即時(shí)交流，對(duì)投資有了新的認(rèn)知、收獲頗豐，增強(qiáng)了對(duì)價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念的理解。活動(dòng)結(jié)束后，眾多投資者仍留在現(xiàn)場(chǎng)與投資顧問(wèn)進(jìn)一步溝通，更有客戶當(dāng)場(chǎng)簽約投顧服務(wù)，表達(dá)對(duì)買(mǎi)方投顧模式的認(rèn)可。
易方達(dá)財(cái)富深耕基金投顧行業(yè)六年，此次通過(guò)舉辦線下活動(dòng)，搭建起與客戶直面溝通的橋梁，讓眾多客戶得以與投顧團(tuán)隊(duì)面對(duì)面交流，不僅增進(jìn)了彼此信任，更讓投顧團(tuán)隊(duì)深入了解客戶真實(shí)需求，為后續(xù)個(gè)性化的投顧服務(wù)奠定基礎(chǔ)。
作為買(mǎi)方投顧機(jī)構(gòu)，易方達(dá)財(cái)富投顧團(tuán)隊(duì)始終秉持客觀、中立的立場(chǎng)，以客戶利益為核心，基于全市場(chǎng)視角為客戶篩選合適資產(chǎn)，并提供持續(xù)跟蹤與顧問(wèn)服務(wù)。在此次活動(dòng)中，易方達(dá)財(cái)富還邀請(qǐng)了匯添富基金等行業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)的投研人員進(jìn)行分享，聚焦于幫助客戶提升投資認(rèn)知、優(yōu)化配置策略，進(jìn)一步強(qiáng)化了客戶對(duì)“買(mǎi)方投顧”價(jià)值的認(rèn)同。
2025年12月，易方達(dá)財(cái)富官方App“e錢(qián)包”升級(jí)，上線專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)服務(wù)，同步支持全市場(chǎng)選基、0申購(gòu)費(fèi)起等功能。在資本市場(chǎng)持續(xù)向好的背景下，投資者接受投顧服務(wù)的意愿逐步提升，截至2026年3月5日，“e錢(qián)包”平臺(tái)上的個(gè)人客戶基金投顧規(guī)模，已經(jīng)超過(guò)易方達(dá)財(cái)富2025年在第三方合作平臺(tái)增量的4倍。
據(jù)了解，易方達(dá)財(cái)富全國(guó)投顧系列線下活動(dòng)未來(lái)還將在北京、廣州等重點(diǎn)城市開(kāi)展，結(jié)合不同時(shí)期資本市場(chǎng)熱點(diǎn)話題，持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)顧問(wèn)服務(wù)。（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）
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